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Midnight Calling: Valeria - eine First-Person-Quest, in der der Spieler versucht, zu verhindern, dass die Welt unter dem Einfluss von starkem Frost einfriert. Eine schreckliche Erkältung kommt in die Welt, und das verspricht eine globale Katastrophe. Das Königreich ist von Zerstörung bedroht und um den Tod seiner Bewohner zu verhindern, muss der Spieler die Ursachen für dieses Phänomen herausfinden. Dazu müssen wir in die Vergangenheit gehen und dort eine umfassende Untersuchung durchführen. Dabei sucht der Nutzer nach Gegenständen, löst Rätsel und trifft auf bunte Charaktere.